ETF на S&P 500 — как и где торговать? Особенности работы

Как торговать ETF на S&P 500?

Для современного инвестора ETF на S&P 500 – отличный выбор, если предполагается длительное удержание позиции, а в приоритете находятся низкие риски. Многие вкладчики стремились обогнать рынок, выбирая из перечня доступных – только наиболее перспективные акции. Однако результативность такого подхода приятно удивляет лишь на коротких временных отрезках.

Совокупность полезных знаний о ETF на S&P 500

Природа рынка такова, что он может восстанавливаться с течением времени. Даже если происходят кризисы. В частности, примером может стать ETF на золото. Именно поэтому вложения финансов на длительный срок считаются менее рискованными по сравнению с краткосрочными сделками. Заниматься скальпингом на фондовом рынке не выгодно ввиду больших торговых издержек. А вот торговля в долгосрок – это подход, который на самом деле себя оправдывает.

  • Чем дольше вы удерживаете позицию открытой, тем меньше риск потери денежных средств.
  • Если говорить о показателях доходности, то это приблизительно 2%. Правда, есть ETF на S&P 500, разрешающие торговлю с двойным кредитным плечом. Тогда, если базовый инструмент показывает прибыль 1%, то фонд позволит заработать 2%.

Запуск индекса широкого рынка состоялся в марте 1957 года. Изначально в него были включены, как и в ETF, акции нескольких направлений: промышленных, энергетических, железнодорожных. В 1970-х годах туда были включены финансовые бумаги.

Из названия становится понятно, что в индекс, на котором зарабатывают ETF фонды, входят 500 самых крупных американских фирм, считающихся публичными. Может показаться, что в сопоставлении с примерно 5000 акций, обращающихся на рынке США, это не слишком впечатляющая цифра. Но данные 500 фирм создают приблизительно 80% общей рыночной стоимости фондового рынка Америки. Главными составляющими индекса, с которым работают ETF американских компаний, выступают Berkshire Hathaway, Alphabet, Facebook, Amazon.com, Apple, Microsoft и другие.

как торговать etf на s&p 500

Особенности работы с инструментом

Следует отметить, что ориентация включенных в ETF на S&P 500 компаний – преимущественно внешнерыночная. Согласно исследованиям, приблизительно 30% выручки в контексте индекса образуется на рынках за рубежом. Отдельно можно отметить производителей сырья и IT-сектор.

Если делить участников по секторам, то максимальную щедрость проявляют телекомы; традиционные компании, занятые в сфере энергетики; REITs – фонды, совершающие вложения в объекты недвижимости. Дополнительно представлены бумаги, показывающие сильную доходность по дивидендам из-за провала котировок.

Максимально точную оценку ETF на Московской бирже можно получить при использовании показателя P/E. Он показывает, как именно соотносятся у S&P 500 показатели совокупной прибыли и капитализации. Еще имеет важность его форвардная версия, учитывающая составленный по прибыли прогноз. Изменение доходности согласно привязке к некоторым циклам может быть сглажено через Shiller P/E. Этот показатель основывается на средней прибыли за 10 лет, с учетом ее корректировки на инфляцию.

Выбор конкретной точки входа затруднен, потому что отклонения могут происходить годами. Необходимо оценивать стадию бизнес-цикла, анализировать возможные риски и катализаторы, использовать теханализ для интеграции в рынок и выхода из него. Проще всего купить ETF акции – это комплексный подход, позволяющий вкладывать меньше денежных средств, экономить на издержках и получать полноценный финансовый инструмент в пользование.

как купить etf на s&p 500

Можно приобрести также фьючерсы E-Mini S&P 500 Future – они имеют встроенное плечо, разрешают заработок в несколько раз выше базового актива и требуют лишь внесения гарантийного обеспечения. Конечно, риски тоже присутствуют, так как идет работа с кредитными средствами. Плюс, необходимо менять срок действия фьючерса на следующий, фронтальный. Если ведется работа с ETF, это не предполагается.

Шортим рынок

Помимо «прямых» фондов, есть «перевернутые» ETF на S&P 500. Приобретение последних значит, что мы осуществляем короткую продажу базового актива. Важно правильно понимать, что такое ETF в данном случае. Учтите: операции с инструментами на S&P 500 подвергаются только рыночному риску.

Видео

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *